Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden. Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen). Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

Vermögensberater Aufgaben | www.jobbörse.de

6.164 Vermögensberater Jobs auf Jobbörse.de

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Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

R+V Allgemeine Versicherung AG | Rheinland-Pfalz

Wir suchen einen Vermögensberater (m/w/d) im Versicherungsvertrieb für unsere Volksbanken in Trier und Bitburg. Ihr Aufgabenbereich umfasst die Absicherung vermögender Privatkunden in den Bereichen Vorsorge und Versicherung. Sie beraten und betreuen Kunden persönlich, entweder vor Ort oder digital. Zudem arbeiten Sie eng mit den Bankberatern zusammen, um gemeinsam Neukunden zu gewinnen. Als erfahrener Versicherungsfachmann (m/w/d) bringen Sie fundierte Kenntnisse in den Bereichen Personen- und Sachversicherung mit und verfügen über ausgeprägte Vertriebskompetenzen mit klarer Kundenorientierung. Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung sowie zahlreiche Benefits wie flexible Arbeitszeiten, betriebliche Altersvorsorge und Gesundheitsmanagement. ‒ +

Vermögensberater | Bankfiliale Münster (w/m/d)

Santander Consumer Bank AG | Münster

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Großraum Bochum Teilzeit/Vollzeit

TARGOBANK | Bochum

Als Mitarbeiter*in bei der TARGOBANK begleiten Sie Kund*innen bei der Gestaltung ihrer Zukunft durch individuelle Vorsorge- und Anlagestrategien. Durch unseren umfassenden Betreuungsstamm können Sie sofort mit finanzstarken Kunden arbeiten, ohne Ihr eigenes Depotvolumen aufzubauen. Sie erweitern stetig Ihren Kundenstamm durch exzellenten Service und kontinuierliche Prozessverbesserung. Die Intensivierung von Kundenbeziehungen ist für Sie ebenso wichtig wie die Sicherstellung eines herausragenden Services. Ihr Fokus liegt darauf, Kunden beim Vermögensaufbau zu unterstützen, unabhängig von der Anlagegröße. Werden Sie Teil eines Teams, das Chancen erkennt und Zukunft aktiv gestaltet. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Aachen

TARGOBANK | Aachen

Die TARGOBANK sucht erfahrene Bankkaufleute oder Finanzexperten, um ihre Kunden individuell und professionell zu betreuen und langfristige Beziehungen aufzubauen. Mit umfassendem Know-how in Finanzprodukten wie Fonds, Aktien, Renten und Versicherungen überzeugen Sie Ihre anspruchsvolle Kundschaft. Ihr persönlicher Verantwortungsbereich umfasst die optimale Gestaltung von Vorsorge- und Anlagestrategien sowie die kontinuierliche Verbesserung von Prozessen. Eine mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung ist erforderlich, idealerweise in einem ähnlichen Bereich. Durch Ihre ausgeprägte Servicementalität, Integrität und Flexibilität sind Sie die perfekte Ergänzung für das Team der TARGOBANK. Nutzen Sie Ihre Qualifikation und Erfahrung, um Ihre Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche voranzutreiben. ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Corporate Benefit TARGOBANK | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater | Bankfiliale Köln Altstadt-Nord (w/m/d)

Santander Consumer Bank AG | Köln

Wir bieten maßgeschneiderte Anlagestrategien für vermögende Kund:innen an, basierend auf ihrer individuellen Lebenssituation. Unser Fokus liegt auf der Beratung von finanzstarken Kunden sowie der Akquise neuer Kund:innen in den Bereichen Investments, Vermögensverwaltung, Vorsorge und Girokonten/Karten. Durch eine kontinuierliche Betreuung und passende Zusatzprodukte pflegen wir langfristige Kundenbeziehungen. Unsere Bank legt großen Wert auf eine proaktive Risikokultur und stetige Weiterentwicklung im Umgang mit Risiken. Idealerweise verfügen Bewerber:innen über eine abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen und erste Berufserfahrung im Bereich Vermögensanlage. Bei uns stehen die Bedürfnisse unserer Kund:innen im Mittelpunkt, und wir setzen uns dafür ein, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Fürth / Erlangen (Teilzeit/Vollzeit)

TARGOBANK AG | Erlangen

Werden Sie Teil unseres Vertriebsteams bei der TARGOBANK und unterstützen Sie unsere Kundinnen bei der Gestaltung ihrer Zukunft. Realisieren Sie individuelle Vorsorge- und Anlagestrategien basierend auf unserem ganzheitlichen Ansatz. Profitieren Sie von einem umfangreichen Betreuungsstamm, um finanzstarke Kunden mit exzellentem Service zu überzeugen. Optimieren Sie kontinuierlich Prozesse und intensivieren Sie Beziehungen zu Ihrer Kundschaft. Begleiten Sie diese beim Aufbau und Erhalt ihres Vermögens, unabhängig vom Anlagevolumen. Bringen Sie Ihre Persönlichkeit und Power ein, um bei uns als Arbeitgeberin erfolgreich zu sein. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Hamburg-Harburg

TARGOBANK | Hamburg

Die TARGOBANK sucht erfahrene Mitarbeiter, die unseren Kundinnen und Kunden dabei helfen, ihre Chancen zu nutzen und ihre Zukunft zu gestalten. Wir bieten individuelle Vorsorge- und Anlagestrategien basierend auf unserem ganzheitlichen Ansatz. Sie profitieren von einem umfangreichen Betreuungsstamm, sodass Sie kein eigenes Depotvolumen aufbauen müssen. Mit exzellentem Service überzeugen Sie finanzstarke Kunden und erweitern stetig Ihren Kundenstamm. Die Optimierung von Prozessen gehört zu Ihrem Verantwortungsbereich. Sie pflegen enge Beziehungen zu Ihrer Kundschaft und gewährleisten einen herausragenden Service. Dabei unterstützen Sie Ihre Kunden unabhängig von der Größe ihres Anlagevolumens beim Aufbau und Erhalt ihres Vermögens. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Schweinfurt

TARGOBANK | Schweinfurt

Die TARGOBANK sucht nach motivierten Menschen, die individuelle und bedarfsgerechte Vorsorge- und Anlagestrategien umsetzen. Mit einem gehobenen Betreuungsstamm profitieren Sie direkt, ohne eigenes Depotvolumen aufzubauen. Durch exzellenten Service überzeugen Sie finanzstarke Kunden und erweitern kontinuierlich Ihren Betreuungsstamm. Die Optimierung von Prozessen liegt in Ihrem Verantwortungsbereich, ebenso wie die Intensivierung der Kundenbeziehungen. Sie begleiten Ihre Kunden beim Vermögensaufbau unabhhängig von der Anlagesumme und sorgen so für langfristige Erfolge. Ein ganzheitlicher Ansatz und exzellenter Service stehen im Zentrum Ihrer Tätigkeit. ‒ +

Bankkaufmann als Vermögensberater / Asset Manager Bankwesen (w/m/d)

TARGOBANK AG | Schweinfurt

Ihre Ausbildung als Bankkaufmann (w/m/d) oder vergleichbare Qualifikation in Finanzdienstleistungen ist entscheidend für Ihren Erfolg. Erfahrung in persönlicher Beratung, vorzugsweise im Finanzsektor, zeichnet Sie aus. Begeistern Sie Kunden mit Expertise in offenen Fonds, Aktien, Renten und Versicherungen. Servicementalität und eigenverantwortliches Handeln sind Ihre Stärken. Integrität und Flexibilität werden an Ihnen geschätzt. Bei uns erhalten Sie eine sichere Zukunftsperspektive durch unbefristeten Arbeitsvertrag, flexible Arbeitszeitmodelle und ungebundene Arbeitszeiten. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Oberhausen Vollzeit/Teilzeit

Targobank AG | Oberhausen

Die TARGOBANK in Oberhausen sucht Vermögensberater im Bankwesen (w/m/d) in Vollzeit oder Teilzeit. Als Arbeitgeberin mit dem Motto "BANK.ECHT.ANDERS." bietet die TARGOBANK eine vielfältige und anspruchsvolle Aufgabe im Vertriebsteam. Die Stellennummer für die Filiale in Oberhausen-Innenstadt lautet 116405. Bewerbungen werden online entgegengenommen. Idealerweise verfügen Bewerber über eine Ausbildung zum Bankkaufmann (w/m/d) sowie mehrjährige Berufserfahrung in der persönlichen Beratung. Die TARGOBANK legt Wert auf die kontinuierliche Optimierung von Prozessen und bietet flexible Arbeitszeitmodelle sowie unbefristete Arbeitsverträge an, um die Zukunft ihrer Mitarbeiter zu sichern. ‒ +

Vermögensberater | Bankfiliale Mainz (w/m/d)

Santander Consumer Bank AG | Mainz

Um die Bedürfnisse unserer Kund:innen zu erkennen, erstellen wir maßgeschneiderte Anlagestrategien, die auf ihre Lebenssituation zugeschnitten sind. Unsere Beratung konzentriert sich auf ein finanzstarkes Klientel und zielt sowohl auf Bestandskunden als auch Neukundengewinnung ab, besonders in den Bereichen Investments, Vermögensverwaltung, Vorsorge und Girokonten/Karten. Wir legen Wert auf langfristige Kundenbeziehungen und bieten regelmäßige Betreuung bei der Vermögensplanung sowie passende Zusatzprodukte. Unsere Bank fördert eine Risikokultur, die sich durch proaktives Risikomanagement auszeichnet. Daher suchen wir Mitarbeiter mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung im Bankwesen und idealerweise einer Weiterbildung zum/zur Bankfachwirt/-in. Berufserfahrung im Bereich Vermögensanlage ist von Vorteil. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Esslingen (Teilzeit/Vollzeit)

Targobank AG | Baden-Württemberg

Als Vermögensberater im Bankwesen bei der TARGOBANK in Esslingen (Teilzeit/Vollzeit) können Sie sich online bewerben. Unser Anspruch als Arbeitgeberin ist es, BANK.ECHT.ANDERS zu sein. Bringen Sie Ihre Persönlichkeit und Energie in unser Vertriebsteam ein, um Kund innen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen. Mit einer Ausbildung als Bankkaufmann und fundierter Berufserfahrung in der Beratung von offenen Fonds, Aktien, Renten und Versicherungen sind Sie bei uns genau richtig. Unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle und unbefristeten Verträge ermöglichen eine sichere Zukunft und individuelle Planung. Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie aktiv Ihre berufliche Zukunft mit uns. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Sigmaringen

Wir suchen Vermögensberater in Sigmaringen, Bad Saulgau und Mengen. Attraktive Vergütung inklusive 14 Gehälter, leistungsorientierte Vergütung und betriebliche Altersvorsorge. 100% Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen; Jobrad und 39-Stunden-Woche mit 32 Tagen Urlaub. Freiraum für Ideen, Mitarbeiterveranstaltungen und Gesundheitsmanagement. Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Studienförderung. Arbeiten in einer der schönsten Regionen Deutschlands mit diversen Benefits und Sozialleistungen. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) Hohenhameln

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | Hohenhameln

Unsere Geschäftsstelle in Hohenhameln sucht einen Vermögensberater (m/w/d), der vermögende Privatkunden ganzheitlich berät. Mit Fokus auf Kundenbedürfnisse nutzen Sie Erfahrungen, das OSPlus Ereignissystem und Vertriebskampagnen für Akquisitionsimpulse. Jeder Kontakt wird genutzt, um Kunden besser kennenzulernen und Cross-selling-Chancen zu erkennen. Der Ausbau von Marktpotenzialen und die Akquise von Neukunden sind fester Bestandteil Ihrer Aufgaben. Unser Vermögensberater ist Teil eines engagierten Geschäftsstellenteams, das die individuellen Lebensphasen der Kunden stets berücksichtigt. Wenn Sie strukturiert arbeiten und Beziehungen zu vermögenden Kunden aufbauen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater in Im Vertriebsgebiet Nord (m/w/d)

EDEKABANK AG | Alsterdorf

Wir unterstützen als Bank Gründer und Inhaber von EDEKA-Märkten und fördern so die lokale Wirtschaft und Arbeitsplätze. Innovationen und digitale Services sind zentral für unsere Geschäftstätigkeit. Klicke hier für mehr Infos und bewirb Dich jetzt! ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

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Vermögensberater Aufgaben

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

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